Besra将全面摊薄股本缩减3600多万股

　　Marketwire 2012年11月21日加拿大安大略省多伦多消息/明通新闻专线/--

　　Besra Gold Inc.(多伦多证券交易所股票代码：BEZ)(澳大利亚证券交易所股票代码：BEZ)(以下简称为“Besra”或“公司”)今天宣布，对现有可转换票据和黄金贷款票据条款进行修订的要约已经结束。公司已对票据持有人完成了关于以下拟修订票据的同意征求：

　　(1)年息8%、2013年5月31日到期的高级抵押可赎回黄金交付本票(以下简称为“黄金贷款票据”);

　　(2)年息9%、2014年3月26日到期的无抵押可转换可赎回票据(以下简称为“2014年到期票据”);

　　(3)年息8%、2015年5月6日到期的无抵押可转换可赎回票据(以下简称为“2015年到期票据”)。

　　同意征求流程结束后，黄金贷款票据、2014年到期票据及2015年到期票据分别有41%、40%和90%的未偿还本金额同意被修订为年息8%、2015年5月6日到期的黄金联结票据。

　　拟修订的目的：

　　同意修订条款的黄金贷款票据持有人的票据被修订为：

　　-- 公司不再承担进一步开发金矿的义务;

　　-- 增加票据的本金额，以反映根据黄金贷款票据条款金价为1750美元/盎司的黄金贷款票据在到期时的增值价值;

　　-- 持有人有权在票据到期时得到一个经测算的价格，使持有人获得在1750美元/盎司参考金价与2015年5月到期时的金价之间增值收益的70%，最低保证到期金价为1850美元/盎司(以下简称为“黄金价格参与安排”);

　　-- 持有人有权在2013年5月31日赎回票据并获得票据持有人在票据修订前有权获得的黄金量(或现金等价物);

　　-- 将票据到期日延长至2015年5月6日。

　　同意修订条款的2014年到期票据持有人的票据被修订为：

　　-- 持有人不再有权将票据转换为普通股;

　　-- 持有人有权享受“黄金价格参与安排”;

　　-- 将应付利息降低至年息8%;

　　-- 将票据到期日延长至2015年5月6日。

　　同意修订条款的2015年到期票据持有人的票据被修订为：

　　-- 持有人不再有权将票据转换为普通股;

　　-- 持有人有权享受“黄金价格参与安排”。

　　黄金贷款票据、2014年到期票据及2015年到期票据的完整修订细节载于同意征求书中。该同意征求书已于2012年11月8日交付票据持有人 ，在“公司档案”项下予以备案。

　　公司首席执行官John Seton表示非常高兴修订要约得到了广泛的接受。要约的成功让公司实现了降低对股东权益的潜在稀释以及简化公司股本结构的目标。对修订要约的接受让公司的全面摊薄股本减少了3600多万股，表明Besra有意为股东提高每股股票的价值。

　　作为投资者代表，Euro Pacific Capital获得了大约42.5万美元的企业融资费用，相当于接受修订条款的票据本金额的2%。

　　Besra是一家多元化的黄金生产和勘探公司，拥有四处核心资产，分别位于东马来西亚、越南和菲律宾。公司在越南中部的两个地下金矿生产黄金并获得经营现金。位于Jugan Hill的Bau金矿区具有完全可开采性，公司近期的钻探项目有望在2012年第四季度扩大N1 43-101/JORC资源探明储量。公司在菲律宾北部的Capcapo有一个早期勘探项目。

　　Besra Gold Inc.

　　首席执行官John A.G. Seton

　　本新闻稿涉及的证券尚未根据1933年证券法修订案进行登记，在未登记或未获得证券法中关于登记要求的相应豁免之前，这些证券可能无法在美国境内发行或销售。本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果在某一司法管辖区进行这类证券的发行、销售或是发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此司法管辖区出售任何这类证券。

　　前瞻性表述

　　本新闻稿中的某些表述和信息属于适用证券法律界定的“前瞻性信息”，包括有关我们的生产矿和勘探项目的计划，前瞻性信息涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能影响公司的实际结果、业绩或成就，或行业结果与这类前瞻性信息明示或暗示的未来结果、业绩或成就有实质性的差异。前瞻性信息受多种风险和不确定性影响，可能导致实际事件或结果不同于前瞻性信息所反映的事件或结果，包括但不限于未能确定预估资源量或把资源量转化为开采储量;资本成本和运营成本与概算相差过大;延误获得所需的政府、环境或其他项目批准或未获批准;有关环境因素、特许权使用费、税收或外国投资的国家和地方政府立法或法规发生变化;政策或经济不稳定性;恐怖活动;通货膨胀;汇率变化;大宗商品价格波动;项目开发延误;缺乏设计执行勘探开发项目的专业人员;难以洽订钻探和其他勘探开发服务合同;依赖证券市场融资为项目提供资金和维持开发矿业资产;由于难以确定某些要求的有效性而与资源资产的所有权有关的风险;以及其他风险和不确定性，包括公司发布的管理层讨论与分析文件中所描述的风险与不确定性。此外，前瞻性信息基于各种各样的假设，包括但不限于管理层的预期和信心;假定的长期金价;许可证和地面部分所有权的可用性;融资、设备和劳动力的可用性;以及在公司运营的司法管辖区的政策环境将继续支持环境安全的开采项目的开发。如果上述风险和不确定性成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，那么实际结果可能和前瞻性表述所描述的结果有实质性的差异。因此建议读者不要过分依赖前瞻性表述，前瞻性表述仅在讲话当时有效。除非适用证券立法另有规定，否则无论是否出现新信息和未来事件，公司均不承担公开更新或修订前瞻性信息的义务。

　　联系方式：Besra

　　投资者关系部副总裁James W. Hamilton

　　+1-416-572-2525 或免费电话：+1-888-902-5522

　　+61 800 308 602(澳大利亚)

　　+1 (416) 572 4202(传真)

　　ir@besra.com