CEVA集团完成私有股票发售、资本重组和集资

CEVA 集团宣布私有股票发售、资产负债表资本重组和新资本筹集圆满完成

• 交易抹去了13亿欧元的合并负债净额、增强了资产负债表
• 年度现金利息降低1.3亿欧元，约占50%
• 拥有2.3亿欧元新资本，用于投资公司商务计划

伦敦2013年5月6日电 /美通社/ -- 世界领先的轻资产供应链管理公司 CEVA 集团（以下简称 CEVA）于5月2日宣布了根据2013年4月3日签订的《机密信息备忘录》和《征求同意和公开声明》文件（下文简称“备忘录”）、CEVA 债务股票的私人交易发售和征求同意的最终结果。股票发售于纽约时间2013年5月1日周三下午5点失效。CEVA 预计，股票发售将于2013年5月2日完成。

股票发售与同意征询与 CEVA 之前宣布的金融资本重组计划一起，用于显著降低 CEVA 的总体债务和利息成本，增强偿债能力、改善资本结构（即资本重组）。资本重组将会让 CEVA 更好地服务客户，加速 CEVA 在世界各地的成长，支持新供应链产品和服务的开发。经过资本重组，CEVA 的合并负债净额降低了约13亿欧元，现金利息降低了1.3亿欧元以上，收到了超过2.3亿欧元的累积资本，可用于公司的商业计划。

CEVA 首席执行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司资本重组圆满完成，我们感到非常高兴，非常感谢贷方对我们的支持。目前CEVA在供应链行业竞争力很强，在世界各地不断发展。”他还表示：“通过这个转型交易，CEVA 将能更好地服务客户，开发新的供应链解决方案和服务满足客户需要。”

截止纽约时间2013年5月1周三下午5点，公司收到如下有效标购：

（1）总额约为6.889亿美元的11.5%的本金2018年到期的初级优先有担保票据（以下简称“第二留置权票据”）

（2）总额约为5.771亿美元的12.75%的本金2020年到期的优先票据（以下简称“优先无担保票据”）

（3）总额约为1.13亿美元的本金的优先无担保过渡性融资（以下简称“过渡性融资”）

（4）总额约为590万欧元的12%的本金2014年到期的第二优先有担保票据（以下简称“非交易票据”，与优先无担保票据和过渡性融资一起称为“优先无担保债务”）。

第二留置权票据和优先无担保票据的96%总本金的合格持有者同意股票发售条款，用他们对 CEVA 的债务交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股权。

另外，作为资本重组圆满完成的一部分，CEVA 控股公司从之前宣布的股权发行中收到了约1.91亿美元现金收益，从 CEVA 控股公司新系列A-1可转换优先股权的其他私人配售中又收到约2800万美元。为了促进股票发售及时结束，通过某独立方的强制可转换贷款提供部分资金支撑。除了直接现金注入，CEVA 还自行选择通过公司最大的机构投资人的融资承诺获得了相当于6500万欧元的美元流动性。

CEVA 公司或 CEVA 控股公司实现或豁免了 CEVA 债务股票发售的所有条件。如之前声明的一样，在失效日期前投标的所有第二留置权票据和优先无担保票据的合格持有者都收到了同意费用和早期投标费用，与第二留置权票据和优先无担保票据的同意征询有关的交易对价和补充契约已经生效。

于5月2日，CEVA 控股公司单方面宣布，之前控股公司根据关于 CIL 公司（之前 CEVA 投资有限公司简称为 CIL）某些债权票据（以下简称“CIL PIK 票据”）《发售备忘录》宣布的私人股票发售（以下简称“CIL 股票发售”）（同样的可能延长，仅与CIL股票发售有关，“失效时间”）的失效时间和退股最后期限延长至纽约时间2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同时宣布，CIL 股票发售正在做出如下修订：

（1）删除100% CIL PIK 票据持有者必须参加 CIL 股票发售的条款。

（2）修改提供给 CIL PIK 票据持有者的对价，这样，有效标购（尚未撤销）CIL PIK 票据的持有者能够收到 CIL PIK 票据交易对价的按比例的股份（如发售备忘录所述），就像100% CIL PIK 票据的持有者参加了CIL股票发售一样（而不是根据 CIL PIK 票据的实际价值的按比例股份）。

除了上述条款之外，CIL 股票发售的所有其他条款不变。到纽约时间2013年5月1日下午5:00时为止，CIL 股票发售没有收到 CIL PIK 票据标购。

股票发售提供的新股票未根据1933年美国证券法及其修订版进行注册，因此，在没有注册或没有经过该法批准豁免的情况下，不得在美国发售。

股票发售在美国仅对既是“有资质的机构购买人”或“经机构认可的投资人”又是“美国人”的证券持有者发售，在美国之外，仅对“非美国资质的接受人”的“非美国人”发售（在每种情况下，这些术语使用清晰定义）。股票发售依据并且必须符合发售备忘录的条款。

基华物流 -- Making business flow

基华物流是世界领先的轻资产性供应链管理公司，为大中型国内和跨国公司设计与实施领先的供应链解决方案。基华物流的全球整合网络包括遍布170多个国家分级机构以及50,000多名员工；一切都致力于一如既往地运用其业务专长为不同领域提供优秀的运营和供应链解决方案。在2012年12月31日截止的财年中，集团实现了72亿欧元营收。如需了解更多信息，请访问网站：http://www.cevalogistics.com 。

更多资讯，请联系：
Mike Darcy
电话：+31-622-482-604
电邮：mike.darcy@cevalogistics.com  

警戒性声明

本新闻稿仅供参考，不构成卖出任何证券的要约或要约买入任何证券的招揽，并且不会在任何证券的要约、招揽或卖出为违法行为的任何司法管辖区内构成此等要约、招揽或卖出。将仅依据发行备忘录的条款发出交换要约，发行备忘录将分发给作为交换要约对象（包括第二留置权债券和无担保债券）的 CEVA 证券的合格持有人。不会在发出或接受要约的行为将不符合所在司法管辖区的证券法、蓝天法或其他法律的任何此等司法管辖区内向证券持有人发出交换要约。

本新闻稿只针对 (i) 英国境外人士，或 (ii)《2000年金融服务及市场法案2005年（金融推广）令修正案》（“金融服务令”）第19(5)条所界定的于投资相关事宜拥有专业经验的人士，或 (iii) 属金融服务令第49(2)(a) - (d)条范围内的人士，或 (iv) 可在不违反《2000年金融服务及市场法案》第21章的情况下以其他方式向其直接分发本新闻稿的人士（所有该等人士统称为“相关人士”）。本新闻稿仅针对相关人士，任何非相关人士不得遵照或依赖本新闻稿行事。任何与本新闻稿相关的投资或投资活动仅可供相关人士参与以及仅可由相关人士参与。

安全港声明：

本新闻稿包含前瞻性声明。此等声明包括但不限于关于行业前景的讨论；公司对于其业务业绩、流动性和资本资源的预期；公司对2013年及之后的引导及其他非历史性声明。此等声明可通过使用“相信”、“期待”、“预计”、“打算”、“计划”、“继续”、“估计”、“预测”、“预算”、“预见”等词汇及类似表达进行识别。所有前瞻性声明均基于管理层在本新闻稿发布当日的当前预期和信念，除了上述段落特别提及的假设之外，诸多因素均可导致实际结果和发展与前瞻性声明明示或暗示的情况发生实质性差异，这些因素包括地方和国家经济影响；信贷和资本市场状况；我们运营所在行业的衰退（包括汽车行业和空运业务）；与公司全球化运营相关的风险；；燃料价格的波动和上升；公司的高息债务；其债务协议中包含的限制条件和其无法有效竞争的风险。请访问公司网站上发布的公司年报和季报，了解关于公司及其业务（包括可能严重影响公司财务结果的因素）的更多信息，本公司强烈建议投资者浏览该信息。如果以上一项或多项风险或不确定因素成为现实或此等事态发展的后果进一步恶化，或公司的基本假设经实践证明错误，则实际结果可能与预测或预期情况发生实质性差异。无论是否出现新信息、发来发生的事件或其他情况，基华均无计划或义务公开更新或修改此等声明。

消息来源　基华物流