Maxcom 证券要约收购延期

墨西哥城2013年4月11日电 /美通社/ -- Ventura Capital Privado S.A. de C.V.（简称 "Ventura"）今天代表 Trust Number 1387（简称 "Trust"，与 Ventura、Javier Molinar Horcasitas 和 Enrique Castillo Sanchez Mejorada 合称“收购方”）宣布，收购方已经延长了收购以下内容的要约截止期限：(i) Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V.（简称 "Maxcom"）所有在外流通的无票面值 A 类普通股（简称“股票”）；(ii) Maxcom 所有在外流通的普通参股凭证（Ordinary Participation Certificate，简称 “CPO”），以及 (iii) Maxcom 所有在外流通美国存托股（American Depository Share，简称 ADS，与 A 类普通股和普通参股凭证一起统称“证券”），均由非墨西哥居民持有（称“要约收购”或“美国要约”）。在墨西哥（“墨西哥地区要约”，与“美国地区要约”合称“股权要约收购”），收购方正提出收购 Maxcom 所有在外流通股票和普通参股凭证。墨西哥要约收购的条款和价格基本上与美国要约相同。

该要约收购先前计划的截止时间为纽约时间2013年4月10日午夜十二点，现在将改为纽约时间2013年4月24日午夜十二点，除非根据要约条款进一步延期。要约收购将在2013年4月29日结束。延期至2013年4月24日是为了能让时间表匹配同时进行的 Maxcom 股权交换（将任何及所有2014年到期的11%的在外流通高级票据转换成其新的2020年到期的递增利率高级票据）。

另外，根据2013年4月10日发布的一篇新闻稿，收购方还对该要约收购进行修改和补充，从而反映出 Maxcom 已经宣布如下内容：(i) Maxcom 已经将股权交换的最低要约条件从61.44%提高至80%，但还受限于其权利，可由其全权决定将最低收购条件减至75.1%而不延长股权交换期限或同意撤回权；(ii) 股权交换已经延期了三次，因此仍在进行中，比预期时间更久；(iii) 由于股权交换和股权要约收购至今仍未结束，Maxcom 尚未收到收购方同意交付的股权要约收购相关资金；(iv) 股权交换仍然开放的这段期间，Maxcom 的运营和金融可行性由于未收到收购方资金而进一步恶化；(v) 截至2013年3月1日，Maxcom 的现金和短期投资余额为8280万墨西哥比索（640万美元）；(vi) 如果股权交换没有完成，并且 Maxcom 收不到收购方交付的股权要约收购相关资金，那么 Maxcom 就预计无法支付2013年6月15日到期的旧票据相关息票，并且可能无法偿还其它到期债务；(vii) 如果发生(vi)所述情况，旧票据持有人及债权人可以针对 Maxcom 在墨西哥或美国启动强制破产法律程序；以及 (viii) 如果股权交换尚未完成，Maxcom 目前打算通过以下方式进行重组：(a) 根据《美国破产法》(United States Bankruptcy Code) 第11章节通过重组计划启动自愿程序；(b) 力图快速确认重组计划或 (c) 寻找其它形式的破产救济，所有这些形式都包含不确定性、可能的延迟、对债权人（包括旧票据持有人）的支付减少和诉讼风险。另外，Maxcom 还宣布 (i) 这样的重组可能被拖延，有争议，破坏 Maxcom 业务，并且可能对 Maxcom 与其客户、供应商和员工的关系产生严重不利影响，导致这些人可能终止与 Maxcom 的关系；(ii) 重组也可能导致 Maxcom 引起重大的法律、行政及其它专业费用；(iii) 不能担保任何这样的重组都会成功或者 Maxcom 债务持有人的债权不会显著减少，转变成股权或者消除；(iv) 如果重组失败，Maxcom 可能被迫停业和清算资产；(v) Maxcom 董事会已经批准雇用，Maxcom 也已经雇用了律师来对第11章节重组提供建议，并允许重组相关的准备活动，包括在股权交换未决期间就一项计划支持协议和一份第11章节计划条款单与部分旧票据持有人谈判；以及 (vi) 如果 Maxcom 通过第11章节开展重组，旧票据持有人可能收到新票据，且条款可能不如股权交换条款那样有利。

股权要约收购受托方已经告知股权要约收购相关收购方，截至纽约时间2013年4月10日下午五点，该收购中大约354,540,391股 Maxcom A 类普通股，或44.87%的全部在外流通 A 类普通股已经被有效提交并且没有撤回。

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本新闻稿不构成购买任何证券的要约或出售任何证券的要约邀请。本新闻稿所提供的信息仅供参考。要约收购不针对要约收购不符合其管辖区法律的管辖区的证券持有人，这类人群或代表这类人群的要约收购也不会被接受。收购方已经向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 Schedule TO-T（修订版）相关的要约收购声明，包括一份收购要约，递交信及相关文件。本文所述证券收购要约仅仅根据该要约收购声明一同提交的收购要约，递交信及相关文件来进行。证券持有人应当仔细阅读这些材料，因为里面包含重要的信息，包括要约收购的各种条款。Maxcom 证券持有人可以获得这些文件以及 Trust 和 Maxcom 在网站上向美国证交会提交的其它文件的免费副本，这些文件由证交会保存在 www.sec.gov 上。另外，股东可以从收购方获得这些文件的免费副本，请联系此次要约收购的信息代理 Georgeson Inc.，电话：+1-(866)-729-6818，或联系 Maxcom 投资者关系部门，电话：+(52-55)-4770-1170。

消息来源　Ventura Capital Privado S.A. de C.V.