Trafigura 在新加坡发行5亿美元永久性次级债券

新加坡2013年4月11日电 /美通社/ -- 全球大宗商品行业的市场领导者 Trafigura Beheer B.V.（简称 Trafigura）已经成功定价并首次发行永久性次级债券，这些债券在新加坡证券交易所上市，价值5亿美元，固定利率为7.625%，投资者兴趣浓厚，超额认购逾5倍。

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Trafigura 首席财务官兼亚太区董事总经理皮埃尔-洛里内 (Pierre Lorinet) 表示：“这笔交易丰富了我们的资金来源并延长了我们的债务期限，同时也在高​​级无抵押贷款机构中提升了我们的信誉。这是我们定价和发行的首款美元次级债券，我们很高兴能受到亚洲和欧洲机构投资者及私人银行的热捧。”

募集到的资金将用于一般企业用途及投资。

2010年4月，Trafigura 首次发行债券，该债券为五年期高级无抵押债券，价值4亿欧元，利率为6.375%。

瑞士信贷集团 (Credit Suisse)，星展银行有限公司 (DBS Bank Ltd) 和苏格兰皇家银行 (The Royal Bank of Scotland) 担任此次交易的联席主承销商。

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编者注

Trafigura Group 是一家世界领先的国际大宗商品交易商，专注于石油、矿产和金属市场，在六大洲56个国家设有81个办事处。

该公司的主要贸易业务是供应和运输原油、石油产品、可再生能源、煤炭、精炼金属，黑色金属和有色金属矿​​及精矿。它还是全球第二大未公开上市的有色金属及石油贸易公司。

该公司成立于1993年，为创始股东及高层管理人员所拥有。近年来，该公司实现了大幅增长，营业额从2004年的180亿美元跃至2012年的1204亿美元。欲了解更多信息，请访问 www.trafigura.com 。

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消息来源　Trafigura Beheer B.V.